指数今日防调整；日内下方支撑位：3200点，横盘收拾位：3270上下30个点区间，上方压力位：3350点

  周三商场冲高回落，契合预期，但日内呈现了显着的内卷状况，这在近期是比较罕见的，从上午的传媒、风电、军工、轿车；卷到下午的白酒，光伏，锂电池等，有显着的跷跷板特征。这种内卷式的轮动上涨，就需要商场继续的放量，惋惜这两天是缩量的，不足以支撑这么多热门一起向上。昨日咱们就说了，不怕商场没热门，就怕热门多，热门一多就没有一致，资金无法聚集只能内卷，演出你方喝罢我上台的戏码。这周接下来两天，看商场热门会不会继续轮动，高标有没有大的不合，资金会不会回流华为科技线；假如不回流，看资金会朝哪一个方向切换，才干走呈现新一波时机。

  1、重视早盘异动：一是查询集合竞价涨幅超越2%的板块；二是盘中看分时黄白线小时商场是否放量；四是看商场板块打板和连板数量状况；五是盯短线精灵实时大单推动量价形状；六是盯活泼目标，如实时成交量、量比、换手率和买卖盘。

  2、重视资金龙头：双成药业今日一字跌停，总算再次断板。华立股份晋级9连板，盘中演出六合，再到地天，可谓牛逼透顶，继续重视；光智科技晋级20cm8连板，强势不解说，继续重视；成都路桥晋级8连板，可重视；文一科技和城地香江断板；富乐德晋级20cm5连板，又是新妖，可重视。四川长虹和川润股份晋级6连板，以及松发股份晋5连板，可重视。佳先股份和台基股份，综艺股份和纵横通讯，利尔达和欧康医药断板。

  4连板新秀山东华鹏，上涨逻辑是重组公司（现已停止）曾有HBM上游资料+日用玻璃；

  4连板新秀海能达，高位连板上涨逻辑是对讲机终端+卫星通讯+一带一路+华为轿车；

  4连板新秀麦格米特，上涨逻辑是参加英伟达Blackwell GB200系统开发+AI服务器电源；

  4连板新秀华东重机，上涨逻辑是出资GPU公司+停止投建光伏项目+拟剥离数字控制机床事务。

  20cm二连板新秀科源制药，上涨逻辑是拟收买宏济堂99.42%股权+原料药。

  3、重视连板状况，昨日商场首板有70家，二连板以上有40家，商场首板和接连心情相对坚持，查询首板和连板晋级状况，是判别商场短线心情强弱的重要目标。

  热门：华为科技线一弱，商场心情就差了不止一星半点，就凭现在的这两天的过度体裁，如军工配备、风电设备、文华传媒，以及光伏电池等，都挑不起大梁，可见商场主线仍旧聚集在科技线上，等回调往后，紧盯上车。

  1）光伏：美国商务部发动改变状况检查(CCR)，考虑部分吊销我国晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税（AD/CVD），所涉产品为某些小型、低瓦数、离网晶硅光伏（CSPV）电池。

  2）重组相关：证监会主席吴清表明，抓好新发布的“并购六条”落地施行，赶快推出一批典型事例。

  3）军工：组织称，军工职业站在新一轮周期的起点，后续工业节奏或为：2025上半年迎来上游元器件/新资料企业订单&收入拐点→2025-2026年下流主机厂新一轮合同负债逐渐落地，此外中游配套企业的新增产能平稳开释，对上游的订单传导、下流的使命接受才能螺旋式提高。

  4）算力链：英伟达再立异高，总市值打破3.5万亿美元；中信表明，AI仍是现在最具生长性的科技范畴，继续看好算力成为科学技能板块中心主线）新式工业化：工信部表明，将聚集快速推动新式工业化；推动“十四五”规划严重工程建造，加速构成什物工作量。

  1、国资委：超前布局、梯次培养量子科技、核聚变、生物制作、6G等未来工业。

  2、工信部：下一步培养强大低空经济、商业航天、生物制作等新工业新赛道；多措并重扩展轿车消费，新发动一批公共范畴车辆全面电动化试点。

  6、商务部：从2024年12月1日开端，对原产于同我国建交的最不发达国家100%税目产品适用关税税率为零的特惠税率。

  7、工信部部长金壮龙会晤苹果公司首席执行官库克；两边就苹果公司在华开展、网络数据安全办理、云服务等议题交换意见。金壮龙表明，期望苹果公司继续深耕我国商场，加大立异投入，与我国企业一道生长，同享高水平质量的开展盈利。库克表明，苹果公司乐意活跃掌握我国对外开放的机会，继续加大在我国的出资，助力工业链供应链高质量开展。

  两市连板数，这是商场资金热度，热度聚集便是人气地点，有人气在的当地，一般都有激烈的挣钱效应。出资方向上仍旧聚集在方针催化、成绩利好、提价体裁这三条。

  提价最新体裁有：草甘膦、中药材、钛白粉、肉鸡、铁矿石、砂石、硅料、有色资源（贵金属、锂、镍、稀土、锑锭等）

  成绩利好预期有：2024年中报发表根本已完毕，侧重重视成绩添加翻倍的。本年这一届中报成绩翻倍的含金量适当高，由于新规下根本没多少大股东敢造假了，都财富自在了，没必要去冒那个险。所以，暴雷亏本的公司会肉眼可见的添加起来，我们留意躲避。

  方针催化最新有：看消息面第1条和第2条。可继续重视方针催化体裁有新质生产力和新式工业化，低空经济，以及新旧设备更新等。

  硕贝德 300322：方新侠，杭州帮，组织，团和其它不知道游资出场，算计净买入：1.93亿，组织和团有倒手，归纳买大于卖，巨额成交上龙虎榜；首板上涨逻辑是前三季度同比扭亏为盈+AI眼镜+卫星导航+商业航天，可重视。

  TCL中环 002129：深股通，组织，章盟主和其它不知道游资出场，算计净买入：1.92亿，深股通和组织有倒手，归纳买大于卖，巨额成交上龙虎榜；首板上涨逻辑是光伏资料+光伏电池+单晶硅+外销，可重视。

  天润转债（主张申购） 正股天润乳业，公司首要运营乳制品制。发债规划：9.9亿，债券评级：AA，转股价值：100.12元，预期转债上市当天价格为120元左右。

  英博转债（主张申购） 正股英博尔，公司主营电动车辆动力系统。发债规划：8.17亿，债券评级：AA，转股价值：101.93元，预期转债上市当天价格为125元左右。

  ：摘选较为重要的组织查询与研讨和公告利好，以及互动渠道精选。锦富技能：未来子公司迈致科技将活跃与英伟达各ODM及云服务厂商交流潜在的设备需求及订单状况

  金固股份：拟经过子公司杭州阿凡达引进战略出资者，融资总金额8亿元至12亿元